Investing.com — BMO Capital Markets, Duchenne kas distrofisi tedavisi Elevidys’in güçlü benimsenmesi ve erken aşama ilaç hattı sonuçlarından potansiyel yükseliş beklentisiyle Sarepta Therapeutics’i Outperform seviyesine yükseltti.
Aracı kurum, 50 dolar hedef fiyatını korudu.
Analistler şöyle yazdı: “Yatırımcıların Elevidys’in uygulanabilirliğini tehlikeye atabilecek (SRPT’yi yaklaşık 12-15 dolara gönderebilecek) potansiyel bir ambulatuar hasta ölümü konusundaki endişelerini anlasak da, SRPT’nin mevcut değerlemesi risk/ödül oranını yukarı yönlü eğilimli kılıyor.”
BMO, FDA Advers Olay Raporlama Sistemi (FAERS) verilerinin analizine göre Elevidys’in ABD’deki satışlarının 3Ç25’te 155-165 milyon dolara ulaşabileceğini, bu rakamın piyasa beklentisi olan 93 milyon doların %60’ından fazla olduğunu belirtti.
30 doktor üzerinde yapılan bir hekim anketi de sürekli benimsemeye işaret ediyor. Analistler şunları kaydetti: “Hekimlerin yaklaşık %90’ı hasta ölümlerinden sonra Elevidys reçete etmeye devam ediyor (hekimlerin 1/3’ü ölümlerden önceki hızla reçete yazıyor).” Ayrıca, bu gruptaki dozlamanın durdurulmasından bu yana 90 günden fazla zaman geçmesinin ardından, ek ambulatuar olmayan hasta ölümlerinden kaynaklanan manşet riskinin azaldığını eklediler.
Elevidys’in ötesinde, BMO, Sarepta’nın miyotonik distrofi tip 1 (DM1) ve fasioskopulohumeral kas distrofisi (FSHD) programlarından yıl sonu sonuçlarını potansiyel yatırımcı çekiciliği olarak vurguladı.
Analistler şöyle dedi: “2H’de rekabetçi bir sonuç (anemi olmadan temiz güvenlik, güçlü KD/fonksiyonel fayda, seyrek/subQ dozlama), SRPT’yi bu milyarlarca dolarlık endikasyonlarda kilit bir oyuncu haline getirebilir.”
Bununla birlikte, en büyük risk hala devam ediyor. BMO şöyle uyardı: “En büyük SRPT riski, Elevidys’in piyasadan çekilmesi endişelerini tetikleyecek ambulatuar bir Elevidys hastasının potansiyel ölümü olmaya devam ediyor.”
Ancak firma, “gelişmiş izleme ve ambulatuar hastalarda ambulatuar olmayanlara göre daha yüksek kas varlığının riski azalttığını” savundu. Böyle bir ölüm meydana gelse bile, “FDA, yüksek karşılanmamış ihtiyaç nedeniyle Elevidys’i piyasadan çekmeyecek, hekimler ise reçete etmeye devam edecek.”
Analistler ayrıca, Sarepta’nın son refinansmanını olumlu bir gelişme olarak işaret ederek, bunun “SRPT’ye toparlanma için ek zaman kazandırdığını” belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
